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Trotz seiner unorthodoxen Methoden ist FBI-Agent Charles Barker (Patrick Swayze) einer der besten Undercover-Cops des FBI. Als ihm der junge Cop Ellis Dove als neuer Partner zur Seite gestellt wird, lässt ihn Barker ein gefährliches Training durchlaufen.

The Beast handelt von dem undurchschaubaren FBI Agenten Charles Barker (Patrick Swayze), der während seiner Aufträge meist under cover geht und dabei frei Hand hat. Eine Freiheit, bei der sich bei den FBI-Aufsichtsbehörden bald die Frage stellt, ob er sie wirklich nur zum Lösen seiner Fälle einsetzt, oder ob er sie missbraucht und insgeheim korrupt geworden ist.

Als Barker der junge, neue Kollege Ellis Dove (Travis Fimmel) zur Seite gestellt wird, wenden sich die Aufsichtsbehörden daher an diesen, um bei den Ermittlungen gegen Barker zu helfen. Für den Jungagenten Dove beginnt nun ein Drahtseilakt: Under cover unter Verbrechern, immer angewiesen auf den undurchschaubaren Barker und von den Ermittlungsbehörden bedrängt, gegen seinen Partner zu ermitteln.