Das Paar Gerry (
Lee Tergesen) und Joan (
Enid Graham) nutzt die Kunst der Verstellung und des Schauspiels für ein perfides Spiel. Die Beiden fahren von Stadt zu Stadt und nehmen jeweils andere Persönlichkeiten an, um das Leben von Personen aus ihrer Vergangenheit zu zerstören. Aber jede neue Täuschung hat weitreichende Folgen. Schon bald gerät das Spiel außer Kontrolle und gefährdet auch ihre eigene Beziehung.
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