Zwei Jahre vor Pearl Harbor befehligt Jim Gordon in China eine Gruppe freiwilliger Piloten, die Flying Tigers, die gegen die Japaner kämpfen. Während Jims Leute Waisenkinder mit Flugkünsten unterhalten, bombardieren die Japaner selbst Suppenküchen. Wegen der unterschiedlichen Persönlichkeiten der Söldner hat Gordon zahlreiche Probleme. Wegen Sehschwäche wird ein Pilot fluguntauglich geschrieben, der junge Heißsporn Jason hat es auf Krankenschwester Brooke abgesehen, in die Gordon verliebt ist. Bei der Bombardierung einer Brücke opfert sich Jason.
John Wayne fliegt in China als Jagdpilot gegen Japaner.
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