Die kalifornische Konzeptkünstlerin Anne Benton wird eines Tages zufällig Zeugin eines Mafiamordes und hat nun Polizei und Mob am Hals. Nachdem sie ihren Verfolgern entwischt, heuert Gangsterboß Carelli den Hitman Milo an, der Anne in New Mexico nach monatelanger Suche ausfindig macht. Der Killer hat sich mittlerweile in die Künstlerin verliebt und entführt Anne zu seiner Hütte in den Bergen. Während nun beide auf der Flucht sind, beginnt Anne, Zuneigung zu Milo zu empfinden. Die beiden tüfteln gemeinsam einen Showdown mit Knalleffekt aus. Nach einem kleinen "Feuerwerk" beim Gangstertreff können sie ungestört ein neues Leben beginnen.
Ein spannender Plot, ein Großaufgebot an Gaststars und ein souveräner Inszenierungsstil zeichnen dieses verhinderte Meisterwerk von
Dennis Hopper aus, das nach einer Odyssee durch die Schneideräume der amerikanischen Produktionsfirma gekürzt und umgeschnitten wurde.
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