Susan (
Tuesday Weld) schwankt zwischen dem "guten Freund" Fred und ihrem Liebhaber Mitch (Jack Nicholsen). Doch bei keinem ist sie glücklich. So flüchtet Susan immer mehr in die Tagträume ihrer Kindheit, wo ein Zauberer (
Orson Welles) sie mit kleinen Kunststücken unterhält… Jagloms experimenteller Erzähl- und Montagestil folgt den Gesetzen des Traums: wenig "Story", aber eine reiche Ausbeute an Gefühlen. Manche finden's "doof", Cineasten sind begeistert.
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