Francois Delombre und Bruder André arbeiten in ihrem Forschungsinstitut an der Umwandlung von Materie in Energie. Durch Fehler im Materie-Transmitter, in dem sich eine Fliege aufhielt, taucht André nach Selbstversuch mit einem riesigen Fliegenkopf auf. Es entstehen Zwitterwesen: Wissenschaftler mit Kopf und Arm der Fliege und die Fliege mit Kopf und Arm des Menschen. André zwingt seine Frau ihn zu töten. Inspektor Charas findet im Garten eine Fliege mit menschlichen Gesichtszügen, die sich im Spinnennetz verfangen hat. Er tötet sie mit einem Stein.
Klassiker des Insekten-Science-Fiction-Films, der die Motive des in der Arbeit aufgehenden Wissenschaftlers mit durch Strahlenversuche erzeugten Mutationen koppelt. Die Fliege ist selten im Bild, meist verdeckt, der Schrecken speist sich aus den Reaktionen der Menschen, die sie erblicken.
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