Zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts verlässt Yu-liang ein Bordell in einer kleinen chinesischen Stadt, um die zweite Frau von Herrn Pan zu werden. Während Pan bei der Revolution in Yunnan unterwegs ist, lernt Yu-liang malen und besucht Kunstkurse am Shanghai Art Institute, bis es für die Aktmalerei geschlossen ist. Da sie ihm keinen Sohn gebären kann, überlässt Yu-liang Pan seiner ersten Frau und studiert Kunst in Paris, wo sie einen Preis für ein nacktes Selbstporträt erhält.
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