Philippe Delombre nimmt gegen den Willen von Onkel François die Experimente des toten Vaters mit dem Materietransmitter “Desintegrator” wieder auf. Er stellt Alan Hinds ein, der mit einem Leichenbestatter die Pläne für den Apparat stehlen will. Hinds wird von einem FBI-Mann überrascht, den er in den Transmitter steckt: Der Agent läuft mit den Beinen einer Laborratte. Philippe verfolgt mit Fliegenkopf die Räuber, tötet sie, holt die Pläne zurück. Onkel François fängt die Fliege mit Philippes Kopf, verwandelt Philippe und den FBI-Mann zurück.
Horror um Fliegenkopf und Rattenfüße.
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