Ausgerechnet am fünften Jahrestag seiner Beziehung gerät das in Las Vegas lebende Paar Hank und Frannie in einen großen Streit. Obwohl ihre Freunde versuchen, beschwichtigend einzugreifen, beschließen sie, sich zu trennen. Schon bald finden beide neue Partner: Frannie wird von dem charmanten Sänger und Kellner Ray umgarnt, Hank trifft die attraktive Zirkusartistin Leila. Doch haben beide mit diesen Künstlern wirklich das große Glück gefunden?
Francis Ford Coppolas misslungener Versuch, ein romantisches Musical mit modernsten technischen Möglichkeiten zu inszenieren.
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