Die Tartaren bedrohen das chinesische Reich, deswegen bittet Kaiser Wung (Ely Yeh) den Großkhan der Mongolen (
Franco Ressel) und dessen Truppen um Hilfe. Der verrät ihn jedoch und lässt ihn heimtückisch ermorden, um sich selbst zum Herrscher des Reiches der Himmel zuküren. Dem muskelbepackten Helden Maciste (
Gordon Scott) gefällt das gar nicht und er verbündet sich mit dem Rebellenführer Cho (
Gabriele Antonini), der bereits den Kampf gegen den Despoten aufgenommen hat.
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