Valentine Xavier ist Barmusiker in New Orleans. Als er jedoch einmal zu oft gegen das Gesetz verstößt, muss er sich einen neuen Job in einer anderen Stadt suchen. Ein Regenschauer lässt in ihn einer kleinen Stadt im Süden irgendwo zwischen New Orleans und Memphis stranden. Seine Vergangenheit sucht ihn heim in Person von Carol Cuture, einem Mädchen, das nirgends in der Stadt geduldet ist, und der verbitterten Gattin seines neuen Chefs, die geächtet wird, seit sie Alkohol an einen Farbigen verkauft hat.
Sidney Lumets Adaption von Tennessee Williams' Orpheus-Stück "Orpheus Descending" mit
Marlon Brando in der Hauptrolle.
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