Mainz um 850. Johanna wird von ihrem Vater in den Schriften unterrichtet. Nach seinem Tod sucht die junge Frau Zuflucht in einem Kloster und wird Geliebte des lebenslustigen Maler-Mönchs Adrian. Als das Kloster gebrandschatzt wird, flieht Johanna, die sich die Haare kurz schneiden lässt und eine Mönchskutte anlegt, mit Adrian nach Athen. Sie gelangen nach Rom, wo Johanna durch ihre Predigten auffällt und von Papst Leo zum Kardinal ernannt wird. Nach seinem Tod wird sie zum Papst gewählt. Durch ihre Schwangerschaft wird Johanna verraten.
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