Mack Derringer (
Fred Williamson) ist ein knallharter Detektiv, der überall seine Nase reinsteckt. Manchmal zu tief, wie einige seiner Einsätze beweisen. Zusammen mit seinem Freund Lenny (
Gary Busey) kämpft er auf der Seite des Gesetzes, sein Büro hat er in der Sport-Bar seines besten Freundes Jake (
Peter Fonda) an der South Beach von Miami eingerichtet.
Das Leben seiner Ex-Frau Jennifer (
Vanity) gerät in Gefahr, als sie an ihrem Arbeitsplatz, der Telefon-Sex-Line, von Billy (Sam.J.Jones) bedrängt wird. Der Mann, der sie besitzen will, mordet in einem Amoklauf blindlings und versucht die Tat dem Dedektiv in die Schuhe zu schieben. Billys Plan funtioniert nicht, Mack hat das Vertrauen der Polizei. Um seinen Rivalen endlich aus dem Weg zu räumen, greift Billy zu härteren Mitteln.Von jetzt an ist nichts mehr, wie es vorher einmal war.
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