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Kompliationsfilm aus sieben kurzen Animationssegementen mit Musik:
"Once upon a Wintertime": ein Junge und ein Mädchen geht gemeinsam Schlittschuh laufen, streiten sich und sie gerät in eine lebensgefährliche Situation, aus der er sie retten muß. Gleichzeitig passiert einem Hasenpärchen genau dasselbe.
"Bumble Boogie": eine Hummel wird in einer surrealen Musikwelt von Klavierhämmern und Noten verfolgt.
"Johnny Appleseed": der junge Johnny wird von seinem Schutzengel angeregt, in den Westen zu ziehen und dort Apfelbäume zu pflanzen. Er ist über viele Lebensjahre damit so fleißig und erfolgreich, daß er den titelgebenden Spitznamen erhält. Auch nach seinem Tode ist er weiter fleißig...
"Little Toot" : ein scheinbar unnützes kleines Dampfschiff hat seine große Bewährungsprobe, als ein anderes Schiff auf hoher See in Not gerät und niemand zur Rettung auslaufen will...
"Trees": eine Gedichtillustration in Gestalt von Baum, Blatt und Astwerk zu verschiedenen Tages- und Nachtzeiten.
"Blame it on the Samba": Donald Duck und Joe Carioca hängen durch, bis ein Vogelkollege ihnen einen flotten Sambacocktail mischt, der zu einem wilden Trip mit Ethel Smith wird...
"Pecos Bill": Warum die Koyoten den Mond anheulen? Das liegt an der Geschichte von Pecos Bill, dem wildesten Gesellen diesseits des Rio Grande, der es mit jedem Tier aufnehmen konnte, bis er seinen Meister in seinem getreuen Pferd Witwenmacher fand. Die beiden werden unzertrennlich, doch dann wird Bill von der schönen Slue Food Sue "gezähmt". An ihrem Hochzeitstag begeht sie jedoch den Fehler, Witwenmacher reiten zu wollen...