Nachdem Herr Okuyama (
Tatsuya Nakadai) sich bei einem Laborunglück ein entstelltes Gesicht zugezogen hat, kapselt er sich stets mehr von der Gesellschaft und seinen ihm Nahestehenden ab. So wird er immer launischer und fängt an, sich mit seiner Frau (
Machiko Kyô) zu streiten. Für ihn ist das Gesicht das Hauptmerkmal welches eine Persönlichkeit ausmacht. Ohne sein früheres Gesicht fühlt er sich entfremdet und meint, auch seine Umgebung lehne ihn ab.
Schliesslich fasst er die Entscheidung, durch eine neuartige Operation das Gesicht eines Fremden sich anlegen zu lassen...
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