Nachdem er in München einen sowjetischen Spionagering auffliegen ließ, wird CIA-Agent Miles Kendig in die Heimat zurückbeordert. Dort teilt ihm sein Vorgesetzter Myerson mit, dass er in den Innendienst versetzt wurde. Da sich Kendig mit dieser Vorstellung überhaupt nicht anfreunden kann, flüchtet er nach Österreich zu seiner Geliebten Isobel und droht der CIA mit der Veröffentlichung seiner Memoiren, falls man ihn nicht in Ruhe lasse. Um seiner Drohung Nachdruck zu verleihen, beginnt er, einzelne Kapitel zu verschicken. Myerson bläst zur Jagd auf Kendig, der auf seiner Flucht den Verfolgern jedoch immer einen Schritt voraus ist.
Agentenkomödie, in der sich
Walter Matthau seinen Abschied vom Dienst mit einem Katz- und Maus-Spiel versüßt.
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