Die beiden Pariser Obdachlosen Pierre und Jean unternehmen eine Pilgerreise auf dem Jakobsweg nach Santiago de Compostela in Spanien. Losgelöst von Raum und Zeit treffen sie dabei auf unterschiedlichste Figuren, die sich mit Fragen des katholischen Glaubens auseinandersetzen. Sie erfahren nicht nur, wie Jesus zu seinem Bart kam, sondern werden auch Zeuge eines Duells zwischen einem Jesuiten mit einem Janseniten, die die Frage des freien Willens beantworten wollen. Zu den weiteren Figuren, die ihnen begegnen, zählen eine Nonne, die sich kreuzigen lässt, der Marquis de Sade und der Teufel.
Altmeister
Luis Bunuel reist die spanische Pilgerstraße entlang und spottet gekonnt über Kirche, Kreuze und Katholen.
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