In seinem dritten Fall muß sich Lieutenant Virgil Tibbs (
Sidney Poitier) mit einer Gruppe von jungen Revolutionären, der "Organisation", auseinandersetzen, die eine große Menge von Heroin aus einer Firma gestohlen hat, damit es nicht auf der Straße landet. Doch als die Revoluzzer eines Mordes angeklagt werden, wenden sie sich an Tibbs, der ihnen nur widerstrebend hilft, nicht zuletzt ohne Wissen des Departments...
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