1964 in China: Der französische Diplomat René Gallimard (Jeromy Irons) wohnt der Vorführung von "Madame Butterfly" bei, als er der Opernsängerin Song Liling (
John Lone) bedingungslos verfällt. Gallimard setzt alles daran, das Herz der schamhaften Asiatin für sich zu gewinnen und scheint es auch bald erobert zu haben. Als seine Geliebte schließlich die Schwangerschaft verkündet, wähnt der Franzose sich im höchsten Glück. Er ahnt scheinbar nichts von den teils bizarren Geheimnissen Song Lilings…
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