In den frühen 50er Jahren des 20. Jahrhunderts sucht der talentierte und gutaussehende Jungschauspieler James Dean seinen Weg auf die Bühne oder zum Film, und hängt deshalb gerne am Swimming Pool des reichen Produzenten Roger in der Wüste von Kalifornien herum. Er schließt Freundschaft mit dem jungen Starlet Violet, doch erotisch zieht es ihn zu seinem Mitbewohner, der ihm nach Kalifornien folgte. Violet weiß, dass sich Jim entscheiden muss zwischen dem Liebhaber und der Karriere. Doch der Star in spe zögert.
Viel wird spekuliert über die angebliche Homosexualität des früh verstorbenen Superstars James Dean, genaues weiß man nicht, aber die Gedanken sind frei, und so ist die Kunst. In edel aufgemachten, schwarzweiß fotografierten Bildern wird erzählt, wie es gewesen sein könnte, damals, kurz vor dem großen Durchbruch. Exzellente Darsteller, ein über dessen Grenzen hinaus interessantes Thema und stilvolle Noir-Optik heben diesen Queer-Festivalhit ein gutes Stück über den Durchschnitt im Gay Cinema.
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