1962 in New South Wales: Die von der Gastwirtsfamilie Olson adoptierte Freya (
Loene Carmen) und der etwas tollpatschige Danny Embling (
Noah Taylor) sind seit Kindheitstagen die besten Freunde und unzertrennlich. Im Sommer entschließen sie sich, ihre Hilfe bei der Heuernte anzubieten und so etwas dazu zu verdienen. Dort lernt Freya den älteren Schüler Trevor Leishman (
Ben Mendelsohn) kennen, einen jungen Rebellen, der in der Rugby-Mannschaft der Schule spielt und oft mit dem Gesetz in Konflikt gerät. Danny muss leidend mit ansehen, wie sich Freya langsam in Trevor verliebt und sich den Konsequenzen stellen, die diese Situation für alle haben wird.
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