1. Mars's Canal (Kasei No Unga): Ein Mann (
Tadanobu Asano) schreitet nackt durch eine Einöde und erinnert sich an eine brutale Tat.
2. Mirror Hell (Kagami Jigoku): Der Polizist Akechi (
Tadanobu Asano) untersucht mysteriöse Todesfälle, die von den Spiegeln von einem Toru (
Hiroki Narimiya) auszugehen scheinen.
3. Caterpillar (Imomushi): Tokiko (
Yukiko Okamoto) pflegt und misshandelt ihren Gatten, den Kriegsveteranen Sunaga (Nao Omori), der keine Arme und Beine mehr hat und von Tokiko darum Raupe genannt wird. Der Künstler Taro (Ryuhei Matsuda) beobachtet die beiden.
4. Crawling Bugs (Mushi): Der Limousinen-Fahrer Aizo (
Tadanobu Asano) liebt die Bühnenschauspielerin Fuyou Kinoshita (
Tamaki Ogawa). Dieses Verlangen und seine Paranoia vor Bakterien treiben ihn in eine Obsession.
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