Marrakesch ist ein Nest für Spione, Gauner und andere zwielichtige Gestalten und Kopf des örtlichen Syndikats ist Mr. Casimir (
Herbert Lom), der sehnsüchtig auf einen unbekannten Kurier wartet, der zusammen mit fünf weiteren Reisenden per Bus aus Casablanca ankommen wird. Casimir und seine rechte Hand Jonquil (
Klaus Kinski) wissen jedoch nicht genau, wie ihr Kontaktmann aussehen wird und so kann es jeder der Passagiere sein. Einer von ihnen ist Andrew Jessel (
Tony Randall), der eigentlich nur Urlaub in Marrakesch machen möchte, sich jedoch schnell zwischen den Fronten wiederfindet, als er nicht nur auf eine Leiche im Wandschrank trifft, sondern auch auf seine attraktive Mitreisende und Zimmernachbarin Kyra Stanovy (
Senta Berger), die auf der Abschussliste Casimirs zu stehen scheint. Da sich Andrew dem Charme der rätselhaften Kyra nicht entziehen kann, werden die Beiden schnell zu Gejagten, die sich Casimir und seinen finsteren Plänen in den Weg stellen.
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