Am Halloweenabend sittet Sarah gerade die Geschwister Timmy und Tia, als Timmy zwischen den erbeuteten Süßigkeiten ein unbeschriftetes VHS-Tape entdeckt. Gemeinsam mit der Schwester überredet er Sarah, mal nachzusehen, was sich darauf befindet. Es handelt sich um drei Horror-Kurzfilme, deren verbindendes Element ein sadistischer Killer namens Art the Clown ist. Schnell erkennt Sarah, dass es sich nicht wirklich um ein Kinderprogramm handelt. Etwas länger braucht sie, um zu begreifen, dass es auch keine Fiktion ist.
Drei Kurzfilme in einer Rahmengeschichte in diesem stimmungsvollen und blutigen Low-Budget-Horrorfilm.
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