1925 nehmen die Auseinandersetzungen zwischen syrischen Rebellen und der französischen Mandatsmacht zu. Waffenhändler Harry Smith gerät in Damaskus zwischen die Fronten. Von den Syrern kassiert er in den Katakomben unter der Stadt sein letztes Geld. Sie warnen ihn, sie wieder zu betreten. Harry verliebt sich in Violette, Geliebte von Colonel Feroud, Chef des Geheimdiensts, und besorgt Pässe, um nach Kairo zu gelangen. Feroud wird gefangen, Harry besorgt das Geld für seine Freilassung und wird in den Katakomben durch eine Handgranate getötet.
Entfernt an "Casablanca" erinnernde Spionagegeschichte aus dem Kolonialkrieg, die
Humphrey Bogart Gelegenheit gibt, einen zynischen Waffenhändler im Trenchcoat ähnlich wie Rick Blaine zu spielen.
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