Der erfolgreiche New Yorker Filmregisseur Sandy Bates begibt sich über das Wochenende auf ein Filmseminar in New Jersey, wo auch eine Retrospektive seiner Filme gezeigt wird. Obwohl ihm seine vorzugsweise weiblichen Fans allenthalben huldigen, versinkt Bates in Depressionen und Unzufriedenheit. Er hat genug davon, immer nur witzige Filme zu drehen, und auch mit den Frauen scheint er kein Glück zu haben: Er trauert seiner früheren Geliebten Dorrie nach und wird vom Auftauchen seiner derzeitigen Freundin Isobel in New Jersey überrascht, wo er doch eigentlich gerade ein Auge auf die junge Violinistin Daisy geworfen hatte.
Woody Allens Tragikomödie über einen Regisseur, der genug davon hat, immer nur lustige Filme zu drehen.
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