Der Polizist Kuroiwa (
Tetsuya Watari) eckt überall nur an. Bei den Yakuzabanden der Stadt ist der brutale Schnüffler äußerst unbeliebt, seine Freundin, die Frau eines Yakuzas den er erschoss, will nur Geld von ihm und auch bei den Kollegen im Revier findet er keinen Anschluss. In der Stadt entbrennt inzwischen ein Krieg. Der Yamashiro-Klan beginnt im Bezirk der Nishida zu wildern und die Polizei hängt mittendrin, lassen sie sich doch von beiden Seiten gerne aushalten. Kuroiwa seinerseits beginnt, angewidert vom heuchlerischen Verhalten seiner Kollegen, Freundschaft mit Yakuzas des Nishida-Klans zu schmieden. Besonders Keiko, die Frau eines in Haft sitzenden Bosses, hat es ihm angetan. So verstrickt er sich immer mehr in den Nishida-Klan, doch die Polizeiführung schlägt sich auf die Seite der Yamashiro. Schließlich kommt es zum offenen Bruch zwischen Kuroiwa und der Polizei.
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