Obwohl er den Beruf des Strafverteidigers zugunsten lukrativerer Jobs eigentlich schon aufgegeben hat, läßt sich William Spanner (
Charles Solomon Jr.) noch einmal auf einen Mordfall ein, als der Teenager Pete West beschuldigt wird, seiner Freundin Norah (
Sunset Thomas) und einer Reihe weiterer Frauen die Herzen herausgeschnitten zu haben. Tatsächlich ist dafür jedoch ein mysteriöser Autofahrer zuständig, doch als William seine Untersuchungen aufnimmt, führt ihn die Spur in eine ganz andere Richtung, zu dem Stripclub "Coven", wo er die aufregende Belladonna (
Julie Strain) kennenlernt, die unter der Fuchtel ihres Managers Santero steht. Der wiederum hat seine Wurzeln tief in Wiliams Vergangenheit und seinem Familienstammbaum.
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