Als Max Parrish (
Thomas Ian Griffith) von der Drogenfahndung der FBI-Agentin Diane Norwood (
Tia Carrere) bei einem Einsatz ins Handwerk pfuscht, kann sie ihn nicht ausstehen. Beide wollen allerdings den Gangster Thomas Livingston (
John Lithgow) fangen, der die chinesische, russische und italienische Mafia zur Kooperation bewegen will, zumal es dabei um eine große Menge Geld geht. So laufen sich die beiden immer wieder über den Weg, wobei es andauernd zu Reibereien kommt. Dann beschließen die beiden zusammenzuarbeiten.
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