Vor zwei Jahren wurde Seth Zeuge, wie sein bester Kumpel Mark in einem Lichtblitz aus nächtlichem Himmel spurlos verschwand. Weder die Polizei noch Marks Freundin Jen haben ihm die Geschichte je abgekauft, doch Mark blieb verschwunden und für andere Erklärungen gab es nie Beweise. Da stoßen eines Tages zwei Jäger im Wald auf einen verwirrten, nackten Mann, der sich als Mark entpuppt. Marks Persönlichkeit scheint sich verändert zu haben. Doch er möchte Jen wiedersehen, und dafür ist ihm jedes Mittel recht.
Ein Mann wird von Außerirdischen entführt und etwas modifiziert sowie mit einer Agenda versehen zurück zur Erde geschickt in diesem für wenig Geld effektvoll und auch einigermaßen spannend angerichteten SF-Horrorfilm der gehobenen Kategorie B. Mit sicherer Hand werden Genrevorbilder von "X-Tro" bis zur "Invasion der Körperfresser" zitiert, daneben fällt den Verantwortlichen auch einiges selbst ein, um die Aufmerksamkeit des geneigten Genrefreundes bis zu Schluss zu erhalten.
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