Federico Fellini gibt persönlich anläßlich des 50-jährigen Bestehens der traditionsreichen römischen Filmstadt Cinecittà Einblick in sein Filmschaffen. Er wird von einem japanischen TV-Team interviewt und erinnert sich an die lange Straßenbahnfahrt von Rom hin zum Studiogelände, wo er als Jugendlicher eine Diva interviewte. Fellini trifft auf
Marcello Mastroianni im Kostüm des Zauberers Mandrake. Sie besuchen
Anita Ekberg, Star aus "La dolce vita", die die Crew in ihrer Villa empfängt.
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