Neu-Mexiko, Ende des 19. Jahrhunderts: Chino Valdez ist ein einsamer Pferdezüchter, der als Halbblut überall aneckt, wo er auch auftaucht. Eines Tages steht ein junger Ausreißer namens Jimmy vor seiner Tür, der auf der Suche nach Arbeit ist. Nach und nach schließt Chino mit dem Jungen Freundschaft und bringt ihm die Kunst des Pferdezüchtens bei. Beide scheinen endlich die Familie gefunden zu haben, nach der sie suchten. Doch dann begegnet Chino der großen Liebe seines Lebens.
Geschichte einer Freundschaft zwischen einem Halbblut und einem ausgebüchsten Knaben.
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