Der junge Joe lebt mit seinem Vater auf einem gepachteten Bauernhof. Eines Tages bekommt Joe ein prächtiges schwarzes Hengstfohlen mit einer Blesse an der Stirn geschenkt. Er nennt es “Black Beauty”. Als der gütige alte Gutsherr stirbt und dessen Sohn Sam die Nachfolge antritt, müssen Joe und sein Vater den Hof aufgeben und in die Fremde ziehen. So muß sich Joe also von seinem Freund Black Beauty trennen, was ihm fast das Herz bricht. Doch Joe verspricht alles zu tun, um Black Beauty zurückzuholen.
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