Der neunjährige Tom (
Peter Miles) ist mit dem Cowboy Billy (
Robert Mitchum) befreundet, der auf der Farm seiner Eltern arbeitet. Sein bester Freund ist jedoch das Pony Gabilan. Als es erkrankt und schließlich stirbt, macht Tom Billy verantwortlich. - Jugenddrama nach dem Drehbuch von John Steinbeck.
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