Fotograf Billy (
Adam Wingard) hat eine Vorliebe dafür, nackte Frauen abzulichten, die Tote nachstellen. Als eines seiner Models tatsächlich stirbt, übernimmt der Polizeiermittler Michael (
Simon Barrett) den Fall. Als Michael bei seinen Nachforschungen auf Billy trifft, ist er fasziniert von der bizarren Fetisch-Welt des Fotografen.
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