Leutnant Benamin Pinkerton (
Cary Grant) verliebt sich in die wunderschöne Japanerin Cho-Cho San (
Sylvia Sidney). Die beiden heiraten, aber nach sechs Wochen fährt Pinkerton wieder mit seiner Flotte zurück nach Amerika und muss seine junge Frau zurücklassen. Cho Cho San bekommt ohne sein Wissen ihr gemeinsames Kind und wartet drei Jahre lang sehnsüchtig auf die Rückkehr ihres Mannes.
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