Hammersmith (
Richard Burton) ist Insasse einer Anstalt für geisteskranke Kriminelle. Mit diabolischer Genialität gelingt es ihm, den naiven Wärter Billy (
Beau Bridges) zu überreden, ihm bei der Flucht zu helfen. Dafür verhilft ihm Hammersmith zu Macht und Reichtum, nicht ohne dabei über Leichen zu gehen. Als Billy seine Freundin Jimmie Jean (Elisabeth Taylor) loswerden will, befiehlt er Hammersmith, auch diese zu töten. Doch stattdessen macht Hammersmith ihr ein Kind.
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