Seoul, im Winter: Der erste Schnee ist gefallen und nachdem Kim Hyeon-gon (Tae-woo Kim) sein Studium in den vereinigten Staaten von Amerika beendet hat, kehrt er in die Heimat zurück. Ein Treffen mit seinem langjährigen Freund Lee Mun-ho (Ji-tae Yu), der als Dozent für bildende Kunst an einer Universität unterrichtet, steht auf dem Plan des Heimkehrers und im folgenden Verlauf stellt sich heraus, dass beide in der Vergangenheit eine Beziehung oder Affäre mit der gleichen Frau hatten. Park Seon-hwa (Hyeon-a Seong) heißt die Femme Fatale, welche die Konkurrenz in den Männern weckt. Ein Zusammentreffen der drei Schicksale wenig später endet in einem durchzechten Gelage. In diesem Rahmen offenbaren sich die Träume, Wünsche und Emotionen der tragisch Verbundenen.
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