Paris, 1959: Der alternde, alkoholgefährdete Jazz-Saxophonist Dale Turner kehrt nach Paris zurück, wo er einst seine größten Triumphe feierte und nun im Blue Note auftreten darf. Davon hört auch der Franzose Francis, der Dale zu seiner Glanzzeit erlebte, sich nun aber zunächst nicht einmal eine Eintrittskarte für den Club leisten kann und von Außen zuhören muss. Er beschließt, sich des vereinsamten Musikers anzunehmen und ihm ein Umfeld zu bieten, in dem er sich wieder voll der Musik widmen kann.
Liebeserklärung an den Jazz und dessen Clubszene im Europa der fünziger Jahre durch Betrand Tavernier, die vom Leben der Musiker Bud Powell und Lester Young inspiriert ist. Als Glücksfall erwies sich die Besetzung der Hauptrolle mit dem Jazz-Saxophonisten
Dexter Gordon, dessen eigene Biografie ebenfalls Parallelen zum von ihm verkörperten Dale Turner besitzt. Gordon wurde für seine Leistung für den Oscar nominiert, gewinnen konnte ihn
Herbie Hancock für die Musik zu "Um Mitternacht".
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