Major Callicut (
Randolph Scott) soll inkognito eine Untergrundbewegung enttarnen. Diese will Südkalifornien zu einem eigenen Staat machen. Callicut verliebt sich in die Lehrerin Lora (
Patrice Wymore). Als er das Doppelspiel des Senators Sheldon aufdeckt, nimmt dieser Lora gefangen.
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