Auf Anraten seines Arztes reist Mr. Peabody (William Powell) mit Ehefrau Polly (Irene Hervey) in die Karibik, um neue Kraft zu schöpfen. Beim Angeln gerät ihm die Meerjungfrau Leonore (Ann Blyth) an den Haken. Peabody verliebt sich in die stumme Nixe. Nur glaubt ihm keiner, dass es sie gibt…
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