Der junge Bo Lockley (
Michael Moriarty) wird auf Wunsch seines Vaters Polizist und mit dessen altem Partner Blackstone (
Yaphet Kotto) als Undercovercop eingesetzt. Bei einer Razzia folgt er einem laufengelassenem Mädchen oder Anweisungen oder Aufforderungen und stellt sie und den Dealer Henderson in ihrem Appartment. Es kommt zu einem Schußwechsel, in dessen Verlauf Henderson und das Mädchen getötet werden. Bo, der nicht weiß, das sie ebenfalls ein Undercovercop war, landet verhaftet in einer psychiatrischen Klinik. Ihm soll nun die Schuld an der Affäre in die Schuhe geschoben werden...
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