Der amerikanische Wissenschaftler James Bower (
Montgomery Clift), für die CIA als Amateuerspion tätig, soll einem russischen Physiker helfen, aus der DDR in den Westen überzulaufen. Er lernt eine hübsche Gegenspionin (
Macha Méril) kennen, wird in Leipzig enttarnt und von russischen Agenten und einem ostdeutschen Funktionär (
Hardy Krüger) mit psychischen und physischen Mitteln gezwungen, im Osten zu bleiben. Im letzten Augenblick überwindet er seine Schwächen und flieht über die Grenze in den Westen.
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