Cowboy Clint (Fred McMurray) bringt es fertig, nicht nur den sagenhaften Hengst Smoky einzufangen, sondern auch das Herz der bezaubernden Rancherin Julie (
Anne Baxter) zu gewinnen. Alles wäre perfekt, käme ihm nicht sein mieser Stiefbruder Frank (
Bruce Cabot) in die Quere, der Smoky stiehlt. Anrührend und in prächtigen Bildern erzählt
Louis King ("Der Löwe von San Marco") die Geschichte einer ungewöhnlichen Freundschaft.
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