Im 19. Jahrhundert: Das schöne und unschuldige Bauernmädchen Hazel Woodus (
Jennifer Jones) lebt im Einklang mit der Natur und den Tieren. Vor allem einen zahmen schwarzen Fuchs liebt sie heiß und innig. Als sie eines Tages Streit mit ihrem Vater (
Esmond Knight) hat, läuft sie in den Wald davon. Dort trifft sie der Gutsbesitzer Jack Reddin (
David Farrar), der sofort von Hazels Schönheit bezaubert wird. Zum Drama kommt es, als Jack zur Fuchsjagd bläst.
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