Prinz Adam, der sich mittels eines Zauberschwertes in den muskulösen He-Man verwandeln kann, reist mit einem zweiten magischen Schwert durch ein Loch in eine andere Dimension, um auf dem Planeten Etheria die Person zu finden, die ebenso auserwählt ist sich durch ein Schwert in einen Helden zu verwandeln, wie Adam selbst. Auf Etheria geht es ungerecht zu und He-Man hilft den Rebellen vor den Unterdrückern. Doch es gibt ein Problem. Die von Adam gesuchte auserwählte Person ist Prinzessin Adora, und die lebt auf der Seite der Unterdrücker, ahnungslos welch böses Spiel ihre Freunde mit der restlichen Bevölkerung treiben...
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