Die Geschichte fokussiert auf Lorenz Hart (dargestellt von
Mickey Rooney) und wird aus der Perspektive Richard Rodgers erzählt – vom ersten Treffen des „Songwriting Teams“ bis zum ersehnten Durchbruch am Broadway. Während der reservierte und disziplinierte Rodgers seine Traumfrau Dorothy bekommt, wird der ständig mit seiner Arbeit unzufriedene Hart von seiner großen Liebe Peggy zurückgewiesen und verfällt in Depressionen. Der Film endet mit dem Tode Harts.
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