Der musikalisch begabte, aber sozial benachteiligte Henry, 14 Jahre alt, kommt zu Beginn des neuen Schuljahres in ein privates Internat für Musikschüler und entdeckt dort seine Faszination für das Orgelspiel. Aus dieser Faszination erwächst eine allgemeine Liebe zum Instrument; es zu spielen bietet ihm eine Zuflucht vor dem Mobbing seiner Mitschüler. Seine Lehrerin, Frau Schmidt, erkennt sein Talent. Ihr wachsendes Interesse an Henry verschlechtert jedoch seine Position gegenüber seinen Mitbewohnern Erik, Mik und Sebi weiter. Erik hat das Gefühl, dass sein Status als Wunderkind der Schule bedroht ist; sein Talent als Organist hat ihn jahrelang vor dem Abstieg bewahrt.
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