Zusammen mit Melissa, einem weiblichen Vogelwesen, will der Magier Cagliostro auf seinem Schloss eine neue Rasse zu züchten, um die Welt zu beherrschen. Dazu benötigt er das Monster von Dr. Frankenstein, welches er entführt. Als Vera Frankenstein von dem Tod ihres Vaters hört, sinnt sie auf Rache und lässt sich ins Schloss schmuggeln. Dort werden sie, Dr. Stuart und Inspektor Tanner Zeuge unglaublicher Rituale!
Dieser sehr seltene Film beinhaltet eine 11 Minuten längere Fassung. In diesem schier unglaublichem Meisterwerk von JESS FRANCO, gekrönt von klassischem Grusel, Trash und Gewalt, erleben wir außerdem den ersten Filmauftritt der damals jungen
Lina Romay.
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