Zum einjährigen Hochzeitstag bekommt der erfolglose Schriftsteller Lou von seiner ihn liebenden Gattin Diana eine schwarze Katze geschenkt. Unter zunehmendem Alkoholeinfluss redet er sich ein, die Katze sei die Wiedergeburt seines verhassten Vaters. Er sticht der Katze ein Auge aus und tötet sie später. Nachdem sein Haus niedergebrannt ist und er einige Zeit in einer Anstalt verbracht hat, tritt eine neue schwarze Katze in sein Leben, die ebenfalls ein fehlendes Auge hat.
Adaption der gleichnamigen Horror-Kurzgeschichte von Edgar Allen Poe, für die die Handlung in eine texanische Vorstadt Mitte der sechziger Jahre verlegt wurde.
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